2024 m. automobilių rinka pripažinta stipriausiu ir sudėtingiausiu varžovu. Atsakymas akivaizdus – BYD. Kadaise BYD buvo tik sekėjas. Kinijoje augant naujų energijos išteklių transporto priemonių populiarumui, BYD pasinaudojo proga pasinerti į šią bangą. Kuro automobilių dominuojamoje eroje BYD metiniai pardavimai neviršijo milijono. Naujojoje energijos eroje, po ryžtingo kuro transporto priemonių pardavimo draudimo, BYD per vienerius metus padvigubino savo metinius pardavimus nuo 700 tūkstančių iki 1,86 milijono transporto priemonių. 2023 m. BYD pardavimų apimtis šoktelėjo iki 3 milijonų, o grynasis pelnas turėtų viršyti 30 milijardų juanių. Negana to, nuo 2022 iki 2023 m. dvejus metus iš eilės BYD daugiau nei „Tesla“ išlaikė lyderio poziciją pasauliniame naujų energijos išteklių transporto priemonių pardavimų sąraše. Akivaizdu, kad BYD naujų energijos išteklių gamybos ir rinkodaros mastas žengia į naują etapą, per trumpą laiką niekas negali jam prilygti. „Kaip įveikti BYD?“ Tai turėtų būti kažkas, apie ką turėtų pagalvoti kiekvienas konkurentas. Taigi, 2024 m. BYD spartaus augimo tendencija yra tvari? Ar rinka vis dar stabili? Kurie konkurentai puls?
Iš kur kils BYD augimas 2024 m.?
Jei automobilių kompanija nori išlaikyti stabilų pardavimų augimą, ji privalo turėti „Ivy“ produktus, kad stabilizuotų bazinę plokštę, ir toliau skatinti naujus produktus bei kurti naujus prieaugius. „Gaishi Automotive Institute“ analitikai mano, kad šiais metais BYD pardavimų prieaugio pagrindą daugiausia lems „Equation Leopard Brand“, „Dynasty“ ir „Ocean“ dviejų naujų modelių serijos bei spartus eksporto rinkų augimas.
Kaip visi žinome, „Dynasty“ ir „Ocean Two“ serijos yra absoliutus BYD pardavimų ramstis. 2023 m. „Ocean“ serija pradėjo stiprią ataką, pristatydama įvairius naujus automobilius, tokius kaip „Dolphin“ ir „Seagull“, kurie sumažino BYD grynai elektrinių automobilių kainą iki mažiau nei 80 000 juanių ir atkūrė 100 tūkstančių juanių rinką, dar labiau sumažindami bendros įmonės degalų varomų transporto priemonių, kurių kaina tokia pati kaip SAIC, GM, Wuling ir kitų prekių ženklų, dalį. Pažvelkite į „Dynasty“ seriją, produkto „Huanxin“ atnaujinimas į „Champion“ versiją iš tikrųjų yra užmaskuota kainų mažinimo modelio atidarymo forma (remiantis sąnaudų masto pranašumu, dėl kurio produktas parduodamas pigiau). Pavyzdžiui, praėjusių metų pradžioje „Qing PLUS DMi Champion“ versijos kaina nukrito iki 100 000 juanių lygio. Tai yra BYD iki 1 00 000–2 00 000 juanių lygio „Volkswagen“ rinkai.
Sprendžiant iš pardavimų rezultatų, „Dynasty“ ir „Ocean“ serijų strategija neabejotinai sėkminga. 2023 m. abiejų serijų pardavimai kartu pasiekė 2 877 400 vienetų – 55,3 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
Tarp jų „Seagulls“, „Qing PLUS“, „Yuan“ ir kitų populiarių modelių parduota daugiau nei 30 tūkstančių vienetų arba net daugiau, o įvairių modelių, tokių kaip „Han“, „Han“, „Don“, „Song“ ir kitų, parduota daugiau nei 10 000 vienetų. Akivaizdu, kad, palyginti su kitomis automobilių kompanijomis, BYD turi daugiau nei 10 „sprogstamiausių“ modelių. Kalbant apie augimą, „Geist“ automobilių tyrimų instituto padalinys teigė, kad nauji modeliai, tokie kaip „Song L“ ir „Sea Lion“, taps pagrindine abiejų serijų pardavimų augimo jėga šiais metais.
Tikimasi, kad praėjusių metų rugpjūtį išleistas visiškai naujas „Equation Leopard“ šiais metais sparčiai augs. „Equation Leopard“ yra ketvirtasis „BYD“ pristatytas prekės ženklas, pozicionuojantis suasmenintas kompetencijos sritis. Tų pačių metų lapkritį buvo įtrauktas pirmasis „Leopard 5“ modelis, kurio kaina siekė 289 800–352 800 juanių, ir jis jau buvo pristatytas.
Dėl prieinamų kainų, stipraus prekės ženklo pripažinimo ir augančios visureigių vartotojų paklausos „Equation Leopard 5“ pardavimų apimtis per pirmąjį pilną mėnesį viršijo 5000 vienetų, laimėdama pirmąją kovą, ir prognozuojama, kad šių metų pardavimai turėtų dar labiau išaugti. Be to, eksporto rinka bus dar viena BYD pardavimų augimo jėga. 2023-ieji yra BYD globalizacijos metai. BYD pirmininkas Wang Chuanfu kartą pasakė: „2023 m. pagrindinis dėmesys skiriamas globalizacijai, o BYD per eksportą ir vietinę gamybą ėjo dviem keliais, kad skatintų globalizacijos strategiją.“ Vos per dvejus metus BYD lengvųjų automobilių verslas įžengė į Japoniją, Vokietiją, Australiją, Braziliją, Jungtinius Arabų Emyratus, beveik 60 šalių ir regionų. Turėdama stiprią produktų sėkmę ir didelį matomumą (nuo 2022 m. pardavimai viršijo FAW-Volkswagen), BYD pardavimai užsienyje sparčiai auga ir 2023 m. pasiekė 240 000 vienetų, t. y. 3,3 karto daugiau nei pernai, o BYD yra viena iš naujų energijos išteklių transporto priemonių pardavimo lyderių daugelyje šalių ir regionų.
Šiais metais BYD ir toliau spartina užsienio rinkų atvėrimo tempą. Netrukus pradės veikti ir gamyba bus pradėta Tailande įsikūrusioje BYD gamykloje, Europoje, Vengrijoje, Pietų Amerikoje ir Brazilijoje, taip pat bus pradėtos statyti gamyklos. Tai rodo, kad BYD palaipsniui orientuojasi į eksportą, pereidamas prie vietinės gamybos. Užbaigus užsienio gamyklų ir gamybos darbus, BYD dar labiau sumažins sąnaudas ir padidins produktų konkurencingumą vietinėje rinkoje. „Gaia“ automobilių tyrimų instituto analitikai prognozuoja, kad BYD pardavimai užsienyje šiais metais viršys 500 tūkstančių transporto priemonių, t. y. padvigubės, palyginti su praėjusiais metais.
Ar šiais metais augimas sulėtės?
Remiantis bendru naujų energijos šaltinių pardavimų augimu ir pačios BYD plėtros masto vertinimu, tikimasi, kad BYD pernai pasieks 3 milijonų pardavimų tikslą pramonėje. BYD dar nepaskelbė 2024 m. pardavimų tikslo. Tačiau, remdamasi dabartine BYD pardavimų baze ir augimo tempu, daugelis agentūrų prognozuoja jos pardavimus ir veiklos rezultatus 2024 m. Remiantis išsamiomis daugiašalėmis naujienomis, pramonė paprastai mano, kad BYD pardavimai 2024 m. ir toliau augs, tačiau prieaugio dydis skiriasi. „Shengang Securities“ optimistiškai prognozuoja, kad didėjant naujų energijos išteklių transporto priemonių skverbčiai, sparčiai diegiant gamybos pajėgumus ir rinkoje pasirodžius „Dolphin DM-i“, „Song L“, „Teng Shi N7 / N8“, „U8 / U9“, „Leopard 5“ ir kitiems naujiems automobiliams, BYD tęsia naujų produktų reklamos ciklą. Tikimasi, kad 2024 m. pardavimai viršys 4 milijonus vienetų, tai yra daugiau nei 30 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
„Gaishi“ automobilių tyrimų institutas yra atsargesnis ir tikisi, kad 2024 m. pardavimai sieks nuo 3,4 mln. iki 3,5 mln., t. y. padidės apie 15 %, „įskaitant eksporto pardavimus“. Analitikai atkreipė dėmesį, kad tai pagrįsta pastarųjų mėnesių BYD pardavimų rezultatais, iš tikrųjų „nuo praėjusių metų antrosios pusės BYD vidaus rinkos augimas buvo gerokai vangus“. Kaip matote, BYD 2023 m. pardavimų tikslas – 3 mln. transporto priemonių – nebuvo pasiektas iki pat praėjusio mėnesio, o galiausiai parduota 20 000 daugiau transporto priemonių. Siekdama 2023 m. išsikelto pardavimų tikslo, BYD antroje metų pusėje dažnai koregavo kainas. Tačiau, vertinant pagal galutinę pardavimų situaciją, nėra didelių pokyčių. Galutinės pardavimo situacijos duomenys rodo, kad nuo birželio iki lapkričio mėn. BYD galutinės draudimo apimtis yra gana stabili, stabili – apie 230 tūkst. transporto priemonių. „Tai rodo, kad kainų mažinimo akcija tik stabilizavo pardavimus, bet neatnešė reikšmingo augimo“, – teigė analitikas.
Tuo tarpu BYD susiduria su spaudimu augti. Dėl konkurentų, tokių kaip abejojantis pasaulis, įtakos „Biadihan“ serijos rinkos rezultatai atrodo silpni. 2023 m. „Han“ serijos automobilių buvo parduota 228 tūkst., palyginti su 270 tūkst. ankstesniais metais. Rinkos reakcija į N7, N8 ir kitus „Teng Potential“ išvardytus produktus taip pat yra mažesnė nei tikėtasi, o vidutinis mėnesinis pardavimų kiekis svyruoja apie 1000 transporto priemonių, o tai vis dar palaiko D9. „Gaius Automotive Research Institute“ analitikai mano, kad esami pagrindiniai „Ocean“ ir „Dynasty“ serijos modeliai, tokie kaip „Qin“, „Song“, „Han“, „Yuan“, „Seagull“ ir kt., šiais metais vidaus rinkoje išlaikys dabartinį mėnesinį pardavimų lygį arba šiek tiek sumažės, ir nebegalės užtikrinti per didelio prekės ženklo augimo. Kalbant apie prekės ženklą, atsižvelgiant į jo milijoninę kainą, jis nėra skirtas apimtims didinti. Duomenys rodo, kad praėjusių metų gruodį per pirmąjį mėnesį buvo pristatyta 1500 U8. Palyginti su pardavimų indėliu, BYD pagalba labiau atsispindi prekės ženklo populiarinimo ir pelno maržos skatinimo lygyje. Remiantis didžiule 3 milijonų transporto priemonių pardavimų baze praėjusiais metais, BYD pardavimų augimą šiais metais sunku atkurti tokiu greičiu. Agentūros analitikai prognozuoja, kad BYD grynasis pelnas 2024 m. gali viršyti 40 milijardų juanių, tai yra daugiau nei 100 milijardų juanių daugiau nei praėjusiais metais, t. y. apie 30 % daugiau nei ankstesniais dvejais metais, o gerokai sumažėjo.
Apsuptas jėga?
Palyginti su dabartiniais naujų energijos išteklių transporto priemonių pardavimais ir pagrindinių šalies automobilių kompanijų rinkos dalimis, BYD vis dar išlieka lyderiu, ir artimiausiu metu jos lyderio poziciją bus sunku sugriauti. Pasak Kinijos automobilių gamintojų asociacijos, vien BYD sudaro 35 procentus naujų energijos išteklių keleivinių transporto priemonių mažmeninės prekybos, po jos seka „Tesla Motors China“, kuri sudaro tik 8 procentus, ir „GAC AEON“, „Geely Automobile“ bei „SAIC-GM-Wuling“, kurios sudaro tik apie 6 procentus. „Šiuo metu nėra automobilių kompanijų, kurios per trumpą laiką galėtų konkuruoti su BYD“, – pabrėžia kai kurie analitikai. Tačiau jis mano, kad BYD įvairiuose rinkos segmentuose ir skirtinguose kainų diapazonuose taip pat daro didelį konkurencinį spaudimą.
Pavyzdžiui, 2024 m. pagrindinis naujų energijos išteklių dėmesio objektas bus „Volkswagen“, kurio kaina siekia 100 000–150 000 juanių. „China 100“ elektromobilių taryba prognozuoja, kad šis kainų diapazonas per ateinančius dvejus metus bus pagrindinė naujų energijos išteklių transporto priemonių augimo sritis, ir tikimasi, kad tai sudarys trečdalį šio padidėjimo. Tai taip pat reiškia, kad konkurencija šioje rinkoje taps aršesnė. Tiesą sakant, 2023 m. daugelis automobilių kompanijų pradėjo veržtis į „Volkswagen“ rinką, nuolat plūstant naujiems prekių ženklams ar produktams. Nauji rinkos dalyviai yra „Chery Fengyun“ serijos, „Geely Galaxy“ serijos, „Changan Kaiyuan“ serijos ir kiti stiprūs konkurentai. Tuo pačiu metu seni prekių ženklai, tokie kaip „Ian“ ir „Deep Blue“, taip pat spartina naujų transporto priemonių pristatymą, kad įtvirtintų arba išplėstų savo rinkos dalį šiame rinkos segmente. Minėtos automobilių kompanijos ne tik sparčiai stumia į priekį, bet ir apima įvairius techninius maršrutus, tokius kaip įkraunami hibridai, padidinto nuotolio ir gryna elektra. Turint tvirtą grupės pagrindą, daugelis naujų prekių ženklų ar naujų modelių yra labai konkurencingi rinkoje. Pavyzdžiui, „Geely Galaxy“ serijos, išleistos prieš pusmetį, mėnesiniai pardavimai stabiliai viršija dešimt tūkstančių. „Gaishi Automotive Research Institute“ analitikų teigimu, šie prekių ženklai neabejotinai perims BYD dalį atitinkamuose rinkos segmentuose. Aukštos klasės rinkoje, kurios apyvarta viršija 250 tūkstančių juanių, BYD nesiseka taip sklandžiai, kaip manyta. Pastebimas „Han“ serijos pardavimų sumažėjimas ir prasti N7 / N8 rezultatai. Tuo tarpu naujų M7 užsakymų skaičius viršijo 120 tūkstančių vienetų, o naujų M9 užsakymų – 30 000 vienetų. Bendras idealios L serijos mėnesinis pardavimas peržengė 40 000 vienetų ribą. „Tengshi D9“ lyderio poziciją aukštos klasės vienatūrių naujų energijos išteklių rinkoje gali būti sunku išlaikyti ilgą laiką. Netrukus bus įtraukta ir pristatyta „Buick GL8 Plug“ versija, o „Weick Brand Mountain“ stiprybė – maži „Pengs X9“ modeliai, kurie įsitraukė į konkurenciją, savo rinkos pozicijai arba bus pakenkta. „Leopard“ taip pat patiria konkurencinį spaudimą. Šiuo metu nepriklausomas prekės ženklas yra karštas visureigių rinkoje. „IRui Consulting“ teigė, kad keičiantis vartotojų paklausai, visureigių rinka, ypač „lengvieji visureigiai, tampa pagrindine tendencija“. Remiantis „Gaeshi Automobile“ daline statistika, 2023 m. į rinką pateks daugiau nei 10 visureigių gaminių. Be to, yra cisternų prekių ženklų, kurie giliai išplėtojo šį rinkos segmentą. Pasak stebėtojų, užsiimančių visureigių modifikavimo darbais, cisternų prekės ženklas yra labai populiarus tarp visureigių naudotojų, „daugelis naudotojų parduoda importuotus visureigius, apsisuka ir nusipirka cisterną 300“. 2023 m. cisternų prekės ženklas pardavė 163 tūkst. transporto priemonių. Tolesnių „Leopard“, kaip naujoko, rezultatų rinka dar nepatvirtino.
BYD kapitalo rinkos pozicija taip pat nukentėjo. „Citigroup“ analitikai neseniai sumažino BYD tikslinę kainą nuo 602 Honkongo dolerių už akciją iki 463 Honkongo dolerių už akciją, pranešė „Bloomberg“. Jie mano, kad BYD pardavimų augimas ir pelno maržos gali patirti spaudimą dėl didėjančios konkurencijos Kinijoje. „Citigroup“ taip pat sumažino BYD pardavimų prognozę šiais metais nuo 3,95 mln. iki 3,68 mln. transporto priemonių. Agentūros duomenimis, BYD akcijų kaina nuo 2023 m. lapkričio vidurio nukrito 15 proc. Šiuo metu BYD rinkos vertė, kuri siekia apie 540 mlrd. juanių, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo 200 mlrd. juanių. Galbūt perkaitusi vidaus rinka lėmė, kad BYD pastaraisiais metais paspartino savo plėtrą užsienyje. Turėdama sąnaudų pranašumą ir stiprų produktą, taip pat skatindama pasaulinį matomumą, BYD yra jūroje. Galima drąsiai spėti, kad jei BYD ir net kiniškų automobilių kainos sugebės pasinaudoti naujų energijos išteklių galimybėmis, vieno ar kelių „Volkswagen“ ar „Toyota“ – tokių pasaulinių automobilių gamintojų milžinių – atsiradimas nėra neįmanomas.
Įrašo laikas: 2024 m. sausio 29 d.